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日期: 2024-05-01 | 来源: 美加财经 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
斯托沃尔还表示，历史经验表明，传统上，投资者更明智的做法是在股票板块之间进行轮换，而不是在未来六个月内完全撤出股票仓位，以避免潜在的市场下跌。
自 1990 年以来，当标普 500 指数在 11 月至 4 月期间录得最强劲的六个月回报率时，周期性消费、工业、材料和科技板块的整体表现超过了整个市场。然而，根据 CFRA Research 编制的数据，自 1990 年以来，在更具挑战性的 5 月至 10 月期间，当整体市场勉强取得 2.1% 的涨幅时，标普 500 指数中的防御性板块，如主要消费品和医疗保健板块，却录得了 4.1% 的平均价格涨幅。
上面这个图表显示了一个假设投资组合，在 5 月至 10 月期间持有同等权重的大宗消费品和医疗保健板块，但在 11 月至次年 4 月期间又轮换持有同等权重的消费品、工业、材料和科技板块。
斯托沃在周二的一份说明中说，与基准标普 500 指数相比，采用季节性轮换策略的投资组合收益更高，波动性更低。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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