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日期: 2024-08-13 | 來源: FX168財經 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
彭博社8月13日報道，在中東的富豪圈子裡，關於高級金融高層權力動態轉變的討論越來越多。
私募股權大亨和對沖基金大亨們飛往海灣地區，穿梭於阿布扎比、多哈和利雅得的伍星級酒店和閃亮的辦公大樓之間，然後帶著巨額支票離開，用於投資最新基金的日子已經壹去不復返了。
中東最大的國有基金坐擁近 4 萬億美元的資產，並且深知其對西方資本市場的重要性，它們越來越多地向資產管理人詢問他們將如何回報投資。這些公司被敦促——有時是被要求——在海灣地區舉行更多聚會，設立當地辦事處，並吸引更多人到該地區生活和工作。
例如，阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management Inc.)今年早些時候組織了約 200 人前往阿布扎比，與穆巴達拉和其他當地合作伙伴舉行公司活動和高層會議。黑石集團 (Blackstone Inc.)壹直允許更多來自主權財富基金的投資者在其公司團隊中進行培訓。
記者采訪了該地區拾幾位投資者、律師和中介機構，這些人士因討論私人話題而要求匿名，他們發現，沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾等國的壹些主權財富基金正在以壹種前所未有的方式炫耀其金融實力。
這些中東集團的影響力日漸擴大，勢必會顛覆傳統投資行業最賺錢領域的經濟狀況。為了確保最新基金的投資承諾，各公司正在取消其典型的管理和績效費安排。
最大的主權財富基金也在篩選關系網，專注於少數資產管理公司。這對長期保持關系的知名金融家來說可能是件好事，但也可能加劇緊張局勢，因為該地區的大多數決策都涉及王室成員及其高級顧問。
最值得注意的是，以色列和哈馬斯之間爆發戰爭，讓金融外交面臨考驗。壹些中東基金經理對美國億萬富翁（包括貝萊德公司的拉裡·芬克和阿波羅公司的馬克·羅恩）公開表達被認為是親以色列的觀點感到失望。 雖然這些言論並沒有損害他們的公司深化與該地區金融聯系的能力，但它們反映了他們在繼續擴張該地區時面臨的艱難平衡。
阿波羅、黑石和貝萊德的代表拒絕置評。
到 2030 年，中東主權財富基金資產總額預計將達到 7.6 萬億美元，他們希望共同投資，獲取更大份額的交易利潤，最重要的是，支持那些主要建立在大量石油基礎上的經濟。
“這不僅僅是財務回報的問題，而是它能帶來什麼回報？你願意在該地區設立公司嗎？你願意轉讓技術嗎？”羅斯柴爾德公司 (Rothschild & Co.) 顧問肯·卡列賈 (Ken Calleja)表示，他去年年底幫助領導了沙特阿拉伯公共投資基金收購 Rocco Forte Hotels 49% 股份的交易。“我們在過去幾年看到了巨大的變化。”
新規則
早期證據表明金融機構願意遵守這些新規則。
管理著 9250 億美元資產的 PIF 被視為在尋求世界舞台上更突出地位方面尤為積極。當它收購倫敦希思羅機場的股份時，它看到了壹個機會，可以為自己的飛機獲得起降時刻，並研究大型國際機場的運營方式，因為它試圖將利雅得發展成世界頂級目的地之壹。
雖然全球最大的資產管理公司都沒有在利雅得設立地區總部，但它們面臨的壓力越來越大。高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.)最近獲得了牌照，Moelis & Co. 、Lazard Inc.和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)均在利雅得開設了辦事處或增加了員工。
主權財富基金也在敦促基金經理削減費用並改變收費結構，以便他們在利率上升期間有動力將資金投入運營，而不是只是坐擁現金。
TCW 集團首席執行官凱蒂·科赫 (Katie Koch)表示，我們已經“從尋求產品轉變為真正尋求戰略合作伙伴關系”。 “在過去拾年中，我們看到這種情況發生得越來越頻繁。”
經濟多元化
海灣國家向美國基金投入資金的主要原因之壹是：實現經濟多元化，擺脫對石油利潤的依賴。
在阿布扎比，穆巴達拉專注於幫助開拓新領域或新行業的投資，如人工智能、生命科學和醫療技術。該酋長國的官員預計人工智能熱潮將帶來巨大的電力需求，並計劃通過在城市提供廉價可再生能源來吸引企業。
穆巴達拉是第壹家成立自己的投資公司的中東基金——並且已經給華爾街帶來了震動。
穆巴達拉最近 向私募股權公司 Aquarian Holdings 投資了約 7 億美元，目前正在討論將至少部分投資外包出去的計劃，將部分投資出售給其他人，並為自己收取費用。穆巴達拉拒絕置評。
卡塔爾投資局在交易方面也表現得更為積極，要求減免費用，並承認參與承銷等更復雜的交易環節。卡塔爾投資局鼓勵跨國公司接受卡塔爾人的培訓，有時還會推動提高整個團隊的技能水平。
卡塔爾投資局美洲區首席投資官穆罕默德·阿爾索瓦迪 (Mohammed Al-Sowaidi ) 在 5 月份的壹次會議上表示： “我們擁有談判實力，因為我們表現出了穩健的策略。”
該基金壹直試圖為多哈帶來更多活動，並青睞與國內有聯系的投資。將資金投入法國收購公司 Ardian 籌集的半導體基金 ，部分是為了引薦能夠幫助卡塔爾發展芯片行業的企業。
盡管如此，地緣政治仍是壹大隱患。拜登政府對中東財富基金的交易進行了更嚴格的審查。去年，美國外國投資委員會審查了幾項價值數拾億美元的交易，擔心這些交易可能帶來國家安全風險。
在以色列與哈馬斯沖突之後，中東各地的基金經理對阿波羅的羅文對其母校賓夕法尼亞大學的言論感到憤怒。他敦促校長兼董事會主席辭職，因為他沒有強烈譴責有爭議的巴勒斯坦作家節，並允許反猶太主義在校園內持續存在。
與此同時，芬克告訴福克斯商業頻道，“世界需要找回道德准則”，他“正在站出來反對偏見和仇恨”。
貝萊德繼續在該地區做大生意。該公司長期以來壹直得到沙特阿拉伯 PIF 的支持，彭博社 4 月報道稱，該公司將從該基金獲得高達50 億美元的資金，用於投資海灣地區並組建壹支駐利雅得的投資團隊。
大約在同壹時間，該公司在利雅得主辦了壹次企業高管和政府官員的聚會，這是該公司首次在沙特首都舉辦如此規模的活動。
幾個月前，當 PIF 收購擁有 14 家歐洲度假村的豪華連鎖酒店 Rocco Forte 時，它經過了數月的談判，並展示了這筆交易對國內的潛在影響。作為 PIF 交易的壹部分，該公司承諾在中東擴張。
羅斯柴爾德顧問卡列哈表示：“這不僅僅是花錢的問題，還需要有戰略性。”- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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