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_NEWSDATE: 2025-06-19 | News by: 腾讯科技 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
01 第三代中国“特供”：大厂买B40、平价IDC选B20
受美国出口管制动态调整的影响，英伟达过去几年持续不断地调整产品SKU，以应对禁令。
如果B20按期上市，将成为第三代中国“特供产品”，前两代分别是基于Hopper架构的H20、H800以及Ampere架构的A800。
相比上一代的H20，这代产品取消了HBM高带宽内存，内存带宽从4.8TB/s(HBM3e版，HBM3版为4.0TB/s)，下滑至1.5TB/s-1.7TB/s，直接影响就是支持的并发数减少。
GDDR7替换HBM是出于合规需要，与美国商务部的出口管制条例更新有关。2024年，美国商务部将HBM内存定义为先进计算和人工智能应用的存储器进行特殊管控，其要求内存带宽密度在每平方毫米 2GB/s 及以上的 HBM 产品，其出口、再出口均受管制，覆盖HBM2、HBM2e及更先进的产品。
尽管内存缩水属于被动调整，但GDDR7应该是现阶段避开管制线的最优选择。千芯董事长陈巍指出，“GDDR7带宽预期可以超过1.5TB/s，虽不如HBM3e，但一般比A100的HBM2e的表现更好，可视为4090的IDC版。”
对于改配GGDR7的B20芯片，一位资深国产GPU从业者则给出相反的评价，“算力有点低，内存大小和带宽都上不去，性能弱于国产头部。”
相比之下，英伟达B40/B30在国内市场可能更受关注，关键在于它保持了与H20相同的NVLink互联功能，最大带宽可达900GB/s。上述国产GPU从业者解释：“通过NVLink可以实现Scale Up扩展，像NVL72、NVL144等，类似华为Cloudmatrix 384的架构。”
作为特供中国的版本，每次在上市初期都会引发质疑，H20和H800都经历过这个阶段，但最终由于客户可选择的替代方案有限，随着产品供应逐渐稳定，质疑声逐渐消退，“真香定律”开始发挥作用——一些企业甚至通过大批量采购，跻身英伟达全球前五大客户行列。
2024年12月，金融时报援引市场机构Omdia的数据称，微软2024年总计采购了48.5万张英伟达Hopper芯片，字节跳动凭借23万张位列第二。今年4月份，路透社报道称，包括字节、阿里在内的中国科技公司于今年一季度总计采购了超过160亿美元的H20芯片，折合人民币超过1160亿元。
一位大厂算法工程师表示，“B40（性能）应该不如H20，价格上也是这个定位，作为选择不多可以买的卡，还是有需求的。”
陈巍认为，基于目前的消息判断，在B20、B40/B30的选择上，不同客户会存在不同的倾向，“B20组网的有效带宽低于B40/B30，考虑到模型大小变大的趋势，B40/B30会是有钱大厂的选择，平价IDC厂可能倾向于B20。”
02 英伟达的焦虑、国产的难题
黄仁勋和整个硅谷都在焦虑，强调过度管制会影响美国芯片的竞争力，给来自中国本土的竞争对手创造机会，其市场份额从95%，下滑至50%是一个非常直观的量化指标。
受特供版芯片硬件芯片不断缩水的影响，上述国产GPU从业者透露，一些大厂在综合权衡之后，已经在加速陪跑国产生态，“如果考虑今后的供应安全和供应稳定，一定要尽早导入国产，但目前企业对英伟达的供应都还抱有一定侥幸。”
在他看来，企业在国产生态门外徘徊，与切换国产生态所需要的额外成本、业务落地速度有关，“本来好好地采用英伟达方案，导入（国产）新方案可能带来额外投入，还不见得有太多额外收益，就可能有顾虑。”
英伟达的产品性能缩水给国产带来机会，但国产也有自己的难题。
上述大厂算法工程师表示，“国产卡算力还是可以的，就是生态和集群还有些地方需要进步。”
英伟达的生态，核心关键词即CUDA，它提供了统一的编程模型、丰富的代码库，对英伟达的硬件体系、主流的AI框架，都具有良好的兼容性，开发者容易对其形成依赖。目前，国产GPU基本都在推动对CUDA生态的兼容，帮助开发者迁移。
“NV的生态垄断还在，”陈巍说，但他认为国产中高端GPU的挑战还包括先进工艺产能。
根据公开资料，目前国产GPU的工艺制程的上限为7nm，受禁令的影响，自去年台积电自查事件开始，其已经无法为大陆客户的7nm AI芯片提供代工服务。
“中高端国产卡短期受限于工艺和产能，最近连EDA工具都有波动。”陈巍说。
EDA工具的波动则与日前新思科技、楷登电子、西门子三大巨头暂停对中国大陆供应的传闻有关。作为“芯片之母”，EDA软件不仅用于半导体设计，也广泛用于晶圆制造、封装测试的多个环节，包括良率预测、信号分析等，如果上述环节的EDA工具管制收紧，也会影响到国产GPU的产能。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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