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日期: 2025-07-21 | 来源: 上游新闻 | 有0人参与评论 | 专栏: 中国股市 | 字体: 小 中 大
消息面上，7月19日，总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式开工。该工程采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，规划建设5座梯级电站，工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。国金证券研报显示，雅鲁藏布江下游水电工程开工有望显着拉动西藏地区民爆需求，在西藏具备炸药产能与相关业务布局的相关企业或将受益。
另一方面，7月20日有报道称，国务院国资委在拉萨召开的国资央企助力西藏高质量发展推进会上介绍，国资央企援藏再升级，一批新项目签约，着力增进民生福祉。
此次推进会上，共有16家中央企业与西藏自治区签署75个产业项目投资协议，投资额达3175.37亿元。同时，有关央企还与西藏方面签署了就业援藏、金融援藏和消费帮扶援藏协议。此次签约的产业项目主要集中于西藏最急需的清洁能源、绿色矿产、电力通信、基础设施等重点领域，建成投产后，预计可直接新增就业岗位超1.14万个。
相关机构表示，援藏工程中，水泥建材需求有望大增。特别是水泥，受制于运输环节，就地取材的可能性高，本土龙头企业优势明显。此外，反内卷背景下，建材基本面有望持续改善。
那么，一上来就如此强劲的基建板块，能成为阶段新主线吗？
年线来看，中证全指建筑材料指数自2021年见顶以来，已连跌三年，目前仍处低位，的确有被资金“高低切”的潜质。
再如中证基建指数，自2015年见顶回落以来，最近10年都在低位震荡，没有特别大的行情。
但考虑到当下市场正处于量价齐升的状态，各板块题材间“有序轮动”并非不可能实现。因此对股民来说，比较稳妥的策略或是：不主观预设某个板块是“绝对主线”，而是逢低加入那些趋势健康的方向。
机构观点：科技行情还没结束
华安证券研报指出，当成长科技行情迎来阶段性见顶时，通常会出现5种预警现象，一是估值百分位，二是上涨时的最大涨幅和时间，三是行情顶部时高位股跳水次数（大于2次），四是行情出现主线向其他方向扩散的现象，五是交易拥挤过热。
“这5种预警因素在过去4次AI催化的行情阶段性顶部时均有出现。站在当前时点看，在这5因素中，估值百分位和上涨时间空间出现预警，但跳水次数、主线扩散、交易过热预警的条件并不完全满足，因此截至当前成长科技行情预计仍未结束。”
展望后市，中邮证券研报称，等待经济政策为市场定调。
根据惯例，7月底召开的重要会议将分析当下经济形势并对下半年的经济政策做出部署，这也将为A股定下交易中报之前的总基调。在政策可能的取向上，其认为将是“稳增长”和“反内卷”并重。配置方面，可以更积极一些，偏向绩优成长和“反内卷”逻辑。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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