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日期: 2025-07-24 | 来源: 海豚投研 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
在英特尔的愿景中，随着代工制造能力的提升，也将有利于公司自身产品竞争力的提升，进而能促使公司利润的释放。如果公司的愿景能够逐步落地，毛利率重回40%以上，海豚君也会将公司的PB估值再次切换至PE估值。
从长期视角看，市场更多的是博弈公司能否成功改善制造工艺并获得代工客户认可，关注于公司的18A和14A工艺进展和对外代工的接受度。其实从英伟达、微软、谷歌等公司的角度看，如果英特尔的工艺能与台积电2nm/3nm工艺及良率靠近，这些客户也希望能寻求新的代工合作伙伴，从而削弱台积电在产业链中的议价权，但前提是公司的制造工艺是被认可的。
公司新任CEO对英特尔“削减成本支出、剥离非核心业务、聚焦代工制造突破”的整体思路是合理的，但公司的实际执行和具体兑现情况，还需要继续观察。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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