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日期: 2025-10-11 | 来源: 红星新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
财富管理外包给顶级管理公司
诺贝尔基金会近年来更是主动选择将财富管理“外包”给全球顶级资产管理公司，贝莱德等知名机构也曾受雇。尽管这些机构要收取高额管理费和利润奖金，但确保了专业化运作。2024年诺贝尔基金会资产配置为：股票证券56%、固定收益/现金12%、房产/基础设施9%、另类资产（如对冲基金等）24%。这一组合在过去10年实现年化8.3%的回报，2024年单年回报率高达11.6%。
2016年，诺贝尔基金会签署联合国负责任投资原则（PRI），将社会效益也纳入了未来投资的考虑框架内。2017年基金会推出严格的ESG（环境、社会、治理）指南，排除核武器、烟草、化石燃料投资，并推动被投企业实现净零排放目标。2021年，基金会减持石油股，2024年基金会投资组合中约80%的被投企业接近减排目标。基金会执行董事维达尔·赫利克森在2024年报告中表示：“我们不仅追求回报，还要让财富为未来负责。”
然而高收益也伴随着风险。2012年全球金融危机后，基金缩水至30亿瑞典克朗，奖金被迫下调20%。为此，基金会增加了对冲基金的配置比例，并优化风险模型，随后实现了利润回升。2025年，随着全球地缘风险加剧，基金会计划微调策略，增配固定收益证券，以应对市场的剧烈波动。
诺贝尔基金会报告指出，基金会一直坚持“永恒地平线”法则，即假设基金将永续经营下去，没有到期解散的日期。基金会如今的投资框架充分考虑了风险、市场波动和社会责任等因素，坚持长期主义观点。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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