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日期: 2025-12-31 | 来源: 钛媒体 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
根据Omdia的分析，数据中心市场份额正加速向50%逼近。过去二十多年间，数据中心在全球半导体收入中的占比始终稳定在30%至40%之间。然而，过去两年这一格局被迅速改写，数据中心市场收入实现翻倍增长，仅2023年至2025年就新增约2000亿美元，使其占全球半导体总收入的比重攀升至46%。Omdia进一步指出，2026年可能成为突破50%的关键节点。
对于大家关注的存储方面，大摩认为，持续走强的人工智能（AI）技术将加剧存储芯片和逻辑芯片的短缺。在DRAM方面，预计服务器将成为2025年DRAM最大的终端市场，随着AI的持续增长，这一趋势将在2026年进一步加速。就高带宽内存而言，随着长期合约续签，我们确实观察到第一季度价格持续承压，但利润依然可观。当前格局呈现DDR5利润对HBM形成上行拉动。
NAND方面，预计明年位增长可达20%-25%，为行业多年来的最高水平。目前大摩预计eSSD的年增长率将达到40%-50%。2026年。尽管电子固态硬盘（eSSD）市场规模的预测与估算存在差异，但鉴于超大规模采购订单的规模（主要采购商每家约40EB），且我们目前认识到这些需求主要为增量需求，我们认为市场每年新增120EB以上的eSSD容量似乎非常可行。
总体来说，大摩表示，尽管NAND芯片价格有所回升，但DRAM的利润率仍显着更高。鉴于HBMIs对晶圆起始需求的额外增加，认为投资将持续流向回报率更高的领域——DRAM领域始终是这一趋势的首选。
资本支出占比
Omdia认为，内存芯片投资将于2026年加速。2026年内存芯片支出将再度飙升，使内存芯片代工厂的资本支出占比达到77.7%。2025年将成为DRAM收入连续第二年实现增长，且预计增长势头将持续至2029年，这一增长幅度前所未有；AI需求驱动NAND到2026年价格将上涨40%。
02共识二：汽车半导体进入“软件定义”新阶段，功率器件成关键当前汽车行业正经历一场以电气化、自动驾驶和车联网为特征的变革浪潮。汽车原始设备制造商（OEM）正持续加大混合动力车和纯电动车的研发投入。预计到2030年，这类车型将占据全球汽车总销量的约50%。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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