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日期: 2026-01-06 | 来源: 华商韬略 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
稳稳的全球第一。
文 | 华商韬略 大南
“一年前全球缺的是芯片，接下来将会是变压器。”
马斯克在2024年博世互联世界大会上的这句预言，正在应验。随着全球电力需求猛增，变压器如今“一器难求”。
欧洲计划投资5840亿欧元扩建电网，却因变压器短缺而进展缓慢；
印度(专题)的大型太阳能项目，因为等不到足够的变压器，被迫闲置一旁“晒太阳”；
美国电力变压器和配电变压器的供应缺口较2019年分别激增了116%和41%，需求爆发，供应却跟不上。
美国科技圈就此发出警告：“（变压器）不足拖累电力基建，将大幅制约美国人工智能发展速度。”
而若要讲这场蔓延全球的变压器危机也有获益者的话，那最大获益者当属占据全球变压器产能60%的中国。颇具戏剧性的是，美国此前对中国变压器加征104%关税，如今却开始悄悄放松对中国变压器的管制。
【01 爆单的中国厂商】
新产能还没出来，就被订购一空。中国变压器龙头厂商正迎来“爆单”高峰。
成都西电中特公司表示，刚完成瑞典与沙特的订单交付，就要马不停蹄生产出口加拿大(专题)和印尼的设备。
不少中国厂商的订单排期已延迟到2026年后，有的欧洲客户宁愿支付20%溢价也要确保供应。目前，中国变压器出口均价已提升至约2.08万美元/台。
2025年前8个月，中国变压器出口额飚至297.11亿元。其中，对亚洲出口增长65.39%，非洲增长28.03%，欧洲更是暴涨超138%。
为什么变压器会如此短缺？
要弄清原因，需理解变压器是什么。它就像电网的“电压调节员”，负责升降电压等级。小到将220V转为5V的手机充电器，大到重达数百吨的特高压换流变压器，这类设备遍布电力网络，如同电力系统的心脏。
这一轮变压器短缺，首先是因为欧美国家正面临电力系统的“大换血”。
高盛2025年9月报告指出，欧洲大部分电网设施普遍运行了40-50年。美银数据也显示，美国31%输电设备和46%配电设施已经超期服役。
为此，欧盟计划十年内砸下1.2万亿欧元升级电网，美国更是要在五年内投入电力行业1.1万亿美元。这些重大投资中，变压器自然是重头戏。
另一方面，新产业的快速崛起加剧了变压器需求。ChatGPT大模型训练三天的电力消耗，足够3000辆特斯拉汽车累计行驶32万公里，而Meta新建的一座中型数据中心就需要上百台降压变压器。
再加上全球推动绿色低碳，各国需要大量建设光伏、风电、水电等绿能发电站。这些电站需要的变压器数量远超火电等传统电站，如一座光伏电站的需求量是同等火电站的1.8倍。
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