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日期: 2026-01-11 | 来源: 凤凰网财经 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
然而，手握全球产能命门的三星和SK海力士，这次表现得前所未有的强硬，他们拒绝签订长期协议（LTA），坚持按季度谈判——这意味着他们要随性涨价，要把议价权死死攥在自己手里。
这场惨烈的争夺战甚至引发了科技巨头内部的人事地震。业内传闻，谷歌的一位采购高管因为没能提前预见市场紧缩、未能锁住高带宽内存（HBM）的产能，导致公司面临严重的供应风险，结果被直接解雇了。这一幕，简直是2024年市场疯抢英伟达芯片的“神重演”。
AI的尽头是“记忆”
为什么会疯成这样？英伟达CEO黄仁勋和OpenAI的奥特曼，这两个站在AI巅峰的男人，给出了最底层、最硬核的理由。
在刚结束的CES上，黄教主投下了一枚巨弹。他定义存储市场是一个“完全未被开发的领域”，并指出AI的瓶颈正在发生转移：以前是“算力不足”，现在是“上下文信息不足”。
简单说，模型要想变聪明，必须记住更多的历史信息。为此，存储架构必须重构，重新分配AI的短期和长期“记忆”。在他眼中，未来AI的强大与否，直接取决于它能“记住”并调用多少信息。
OpenAI的奥特曼对此深表赞同，他认为“记忆”是AI最具长期价值的能力。现在的AI记忆水平只相当于“GPT-2时代”，未来的AI要记住你的偏好、情绪和每一个决定。
奥特曼不仅是这么说的，更是这么做的。消息称，他通过单一客户的财力，竟然锁定了全球DRAM总产出的约40%！
这说明，存储芯片已经从随消费电子起伏的“周期零件”，变成了承载AI灵魂的“基础设施”。
数字世界的“粮仓”
既然涉及投资，咱们就得把这个赛道扒得干干净净。存储芯片到底是干啥的？
什么是存储芯片？存储芯片是半导体产业的核心细分领域，在产业链中处于中游制造环节。打个比方，算力是“大脑”，负责计算；存储就是“粮仓”，负责数据的高速读写和长期保存。
核心产品是DRAM和NAND Flash，这两样占了全球95%以上的市场份额。
2024年，存储市场迎来量价齐升，规模冲到了近2000亿美元，增速高达80%左右。而这只是开始，野村证券预测，受DRAM、NAND、HBM“三重超级周期”推动，2026年全球存储市场规模将飙升至4450亿美元。
存储芯片不是凭空变出来的，它的背后是一条极长的半导体产业链。
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