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日期: 2026-02-03 | 来源: 华尔街见闻 | 有0人参与评论 | 专栏: 美股 | 字体: 小 中 大
尽管大盘明显下跌，大多数标普500指数的成分股仍上涨。作为经济晴雨表的$联邦快递 (FDX.US)$（FedEx）延续了破纪录的涨势，$沃尔玛 (WMT.US)$的市值突破1万亿美元。
券商首席策略师Steve Sosnick表示，美股“正在发生板块轮动。棘手的问题是，这是良性的敞口重新配置，还是某种潜在不稳定性的信号。”
AI概念股中，大数据分析公司 $Palantir (PLTR.US)$ 逆市大涨。该公司本周一盘后公布，第四季度营收增长70%，超出华尔街预期，同时给出了大超预期的今年年度营收指引。其股价周二收涨近7%。
部分投资专业人士将软件股的抛售视为机会。过去三年跑赢99%同行的欧洲开放式基金Sycomore Sustainable Tech在低迷期买入了 $微软 (MSFT.US)$ 股票，预期该公司最终将成为AI赢家。
微软目前估值看起来颇具吸引力，以预估盈利计算的市盈率不到23倍，为约三年来最低。从技术角度看，其14日相对强弱指数处于超卖水平。更广泛而言，软件指数的估值倍数处于多年低位，其RSI指标也显示超卖。
BTIG首席市场技术分析师Jonathan Krinsky上周在致客户的报告中写道，软件板块“可能已超卖到足以反弹”。不过他又说，“修复和建立新基础需要很长时间”，而且“鉴于去年第四季度真正加速的相对强度恶化，我们对软件不太看好”。
投资者面临的核心问题是区分AI赢家和输家。显然，其中一些公司将蓬勃发展，意味着它们的股票在近期暴跌后实际上正在打折。但现在判断谁是赢家可能还为时过早。
Jefferies的Favuzza表示：
“一种悲观的观点认为，就发展前景而言，软件行业将成为下一个印刷媒体或百货商店。市场情绪如此极端地倾向于抛售一切，这表明将会出现一些极具吸引力的投资机会。我们都在等待增长加速，而当我展望2026年或2027年的数据时，很难看到上涨空间。如果连微软都在苦苦挣扎，对于那些更容易受到颠覆性技术冲击、或者没有那种市场主导地位的公司来说，情况可能会有多糟糕可想而知。”
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