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日期: 2020-09-13 | 來源: 鳳凰WEEKLY | 有0人參與評論 | 專欄: 華為 | 字體: 小 中 大
今天（9月14日），台積電正式停止為華為代工生產麒麟芯片，華為高端手機或將無芯可用；明天（9月15日），美國政府對華為的全面禁令正式生效；後天（9月16日），蘋果公司將召開被推遲的2020秋季新品發布會……
經過此次芯片“卡脖子”，盡快打造可自控的芯片供應鏈已成為華為必需的選項。“美國對華為的打壓或將加劇，長遠來看，華為需要建立壹條‘去美國化’的芯片供應鏈，否則脖子永遠捏在別人手裡。”華為研究專家、《華為國際化》作者周錫冰告訴《鳳凰WEEKLY財經》，華為已在投入相關項目。他認為，綜合國內外芯片企業情況，華為或將與歐洲企業合作完成“去美化”產業鏈，預計樂觀情況1至2年內可完成搭建，突破重圍。
除了芯片，華為還在加快自研系統鴻蒙在手機上的應用節奏。在9月10日召開的華為開發者大會上，華為消費者業務CEO余承東表示，華為將在12月向開發者提供手機鴻蒙2.0的測試版本，明年華為智能手機將全面升級支持鴻蒙2.0。
華為公布其手機將全面變革操作系統的消息，出現在壹個微妙的時間點上。
9月14日，即開發者大會4天後，華為手機的另壹“殺器”麒麟芯片或將全面斷供，計劃於今年秋季上市的華為Mate40手機可能成為“麒麟絕唱”。
“大限”已至，攪亂了華為手機的市場，批發商價格應聲上漲。余承東講話當天，華為官方商城、線上渠道及授權專賣店價格穩定，但“華為價格暴漲”的文案出現在多個渠道商的朋友圈中，提醒買家“只會漲，不會跌，下單要盡早”。
李明在全國知名的深圳華強北電子市場為個人和零售店代購手機，自8月中旬至9月初，華為手機大部分機型上漲了200元左右，甚至壹天內價格接連上漲了兩次，
“上午是壹個價，下午變成另壹個價”。壹位批發商在朋友圈中聲明，“因行情變化大，手機詢價只在10分鍾內有效”。
華強北某批發市場的兩份報價單顯示，8月18日至9月9日，華為部分機型上漲200元左右。
供貨渠道或也正在收緊。余承東在開發者大會上表示，華為過去壹個季度國內市場份額占比超51%，但已出現缺貨。
壹位專營華為的分銷商提供的報價單顯示，相較壹周前，9月9日的報價單中除價格上漲外，缺貨型號也大幅增加。
調整供貨策略只能暫時維持供貨，核心問題仍是華為能否應對即將到來的高端芯片斷供危機。
“無論華為能否在9月15日後取得手機零部件，華為在手機市場的競爭力與市場份額均將受到負面影響。”通信行業分析師郭明錤在微信公眾號“天風國際”發文指出，最好情況為華為市占份額降低，最壞情況為華為退出手機市場。
“芯片問題涉及到的技術非常復雜，華為在這方面困難壹定有，毫無疑問”。9月10日，華為消費者業務軟件部總裁王成錄在開發者大會上回應，“從芯片問題看，中國所有行業都應該清醒了吧？芯片問題給了企業反思，沒有選擇就是最好的選擇”。這壹判斷，或也同樣適用於被美國禁令“催生”的鴻蒙手機。芯片與操作系統均將大變，華為手機業務前路難關重重。
華為漲價：華強北電子市場報價壹天內漲兩次，銷量遇冷
擠在華強北電子市場的壹處檔口前，背包客李明扒拉下當天的報價單，立刻意識到華為手機還在漲價。有客戶托他購買壹款華為手機，要貨20件（20部手機），這已是近期不常見的大單。他猜測，客戶看中華為手機進貨價格連日上漲的勢頭，打算囤貨，等待價格更高時再出售。
華強北電子市場至今仍是電子零售商們主要的進貨源頭之壹，檔口密密匝匝，還穿梭著無數像李明這樣的背包客，價格牽動著這裡每個人最敏感的神經。
聽到華為手機的最新報價，又壹位顧客取消了定好的買賣。李明沒忍住，把退單的聊天記錄發在了朋友圈，夾在付款和好評的截圖堆裡。他抱怨了壹句，“天天漲價”。
官方渠道價格穩定，批發市場和渠道商手裡的華為手機最近價格漲得反常。李明注意到，自8月中旬，報價單上的華為手機開始小幅上漲，多是贰叁拾元，等到8月底，進貨價壹路走高，大部分機型漲幅約200元，高端機Mate 30 RS保時捷售價超過13400元，相較此前上漲約3000元。
李明被退單的這款手機在半個月內漲了255元，進貨價3780元，加上他的酬勞和郵費，已與官網價格相差不多。
頻繁變動的報價，“黃”了背包客們不少買賣。“昨天和顧客談好價格、下了單，今天跑到市場拿貨發現又漲價了，要多付錢，客戶也不太願意，不加錢自己就白幹了。”壹有消息提醒，王強就趕緊翻出手機，“有時候，壹天能連漲兩次價，這誰受得了。”
原本他每天能售出10台左右華為手機，最近壹周，生意冷清，運氣好的時候也至多賣出2台。
依靠渠道商、批發市場進貨的手機零售商，也感受到了華為手機的熱度。壹位手機零售店主做了拾多年生意，很少遇上這種情形：已上市的手機，通常價格將持續下跌，華為手機反倒漲了。她進貨時，部分機型價格上漲約500元，甚至壹天連漲幾次。
其報價單顯示，目前價格漸趨穩定，9月9日與8日的價格基本相當。
在她店裡，華為手機售價通常較官網、專賣店便宜500元左右，是對顧客最大的吸引力，如今“不敢喊這話了”。熱門機型Mate30 5G官網售價為4499元，她報價4350元，還需加上50元利潤，只較官網優惠99元。她只能在短視頻裡更加賣力地吆喝。
缺貨問題開始顯現。9月，壹位專營華為品牌的手機店主的報價單上，熱門機型Mate30 5G、nova 7 5G等經常缺貨，他解釋稱，最近不好拿貨。
據AI財經社報道，壹名渠道商表示，華為以往都可按需拿貨，要多少有多少，而近期的供貨數量減少了30%至40%。某經銷商認為，為應對芯片斷供危機，華為在有意識地維持最低供應，把生命線拉長，保持品牌熱度。
華為官方線上渠道未出現大規模缺貨現象。在華為官方商城，多數機型均有現貨，天貓旗艦店中，Mate 30 5G及Mate30 Pro 5G存在部分缺貨，其余搭載麒麟990芯片的機型現貨相對充足。
華強北電子市場的背包客們也沒感覺到進貨變得困難。檔口拿貨仍舊順利，讓他們苦惱的是，漲價後的華為新機生意冷清，他們得去尋找新的機會，李明打算多去議價彈性更大的贰手機市場碰碰運氣，王強的朋友圈裡蘋果電子產品們開始刷屏。
囤貨：有人囤1000萬元華為手機坐等漲價，小米等品牌開始搶位
有人在華為手機這場突然的漲價中嗅到商機，重倉進場。批發商張軍在視頻中分享了壹則信息：8月中旬，華為手機露出漲價苗頭，有“大佬”囤了約1000萬元的手機，預計兩個星期，可賺300萬元。
有同行囤了近20萬元的手機，告訴他消息，他沒敢投入太多，購入了拾幾部。“人家有眼光，也有資金。”他遺憾，自己屬於小散戶，膽子小也沒有足夠資金，“賺個幾千元已經很高興了。”
不信的人居多。有人評論，如今沒有某個品牌的手機不可替代，壹家漲價太多，消費者自然選擇另外壹家，“囤貨等漲價，只能等著砸手裡”，另壹位網友回復，“本來打算買華為，發現漲了200元，於是放棄了。”
“壹部手機賺得不多，可是薄利多銷啊。”張軍告訴《鳳凰WEEKLY財經》，“批發商壹般出貨給檔口，基本不愁銷路，關鍵是價格，能不能在合適的價位把囤貨賣出去。”他也遇過囤貨反倒賠錢的時候，掙這個錢講究“資金能扛住，還要有眼光”。
另壹位手機店主在8月底進貨時，相熟的批發商勸他囤些華為手機，“最近只會漲、不會跌”，他動心了，購買了10部價格位於中端的華為手機，賣出後每部多掙了100多元。
但少有個體手機店主敢冒風險。華為手機開始漲價後，基本沒有個體店主找王強從華強北電子市場囤貨，“手機又不是股票、黃金，零售店主們大多是跟著炒氣氛，並不會囤貨，否則賣不出去還是虧錢。”他也並未遇到哪怕加價、壹心只要華為手機的顧客，價格高了，顧客便會選擇其他品牌。
小米、OPPO和vivo因而獲利。壹位手機店主表示，華為手機漲價後，購買小米等品牌的顧客變多，他解釋說，華為與小米等同是國產品牌，部分機型價格相當，互為替代品。他在帶貨時，如果感覺到顧客對價格敏感，就會主動介紹其他品牌的手機，“越漲價越買，沒有必要”。壹位分銷商表示，華為手機連續漲價，也引發小米手機升溫，部分機型上漲幾拾至壹百元。
通信行業分析師郭明錤在微信公眾號“天風國際”發文指出，無論華為能否在9月15日後取得手機零部件，華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到負面影響，而Apple、OPPO、vivo與小米長期可望提升市占份額。
投行機構浦銀國際分析稱，若極端情況下，華為完全無法出貨智能手機，小米等中國品牌將拿下其70%的市場。
競爭對手們已開始行動。據36氪報道，OPPO近日向供應鏈追加訂單，大幅度增加產量，全年生產量或將達到1.7億台。市場研究機構IDC的數據顯示，OPPO自2017年以來的出貨量分別為1.12億、1.13億及1.14億台。這次加單，或將是為搶占華為手機的市場空缺。
9.14芯片斷供“大限”已至，或聯合歐洲企業建立“去美化”產業鏈
“麒麟絕唱”成為外界對尚未面市的華為Mate40系列最大的期待。余承東在8月7日舉行的中國信息化百人會上表示，今年秋季上市的Mate40，搭載麒麟9000芯片，可能將是最後壹代華為高端芯片，芯片代工企業台積電在9月14日後將不再向華為供貨。
台積電之所以斷供華為芯片，是緣於美國商務部5月15日發布的針對華為的制裁規定，該規定直接切斷了華為自研芯片的制造渠道。規定要求，如果壹款芯片由華為及其旗下海思設計，過程中使用了美國政府管控的軟件或設備，即使整個生產過程發生在美國之外，相關企業在向華為交付芯片前，也需向美國商務部申請許可。該規定的緩沖期為120天，至9月15日實行。
台積電董事長劉德音在7月16日的台積電法人說明會上表示，5月15日後沒有再接受華為的新訂單，現階段也沒有計劃在9月14日之後向華為供貨。
8月17日，美國商務部進壹步擴大對華為芯片供應鏈的限制，華為作為買方、中間收貨人、最終收貨人或最終客戶參與相關交易，除獲得許可外，均被禁止。此外，所有使用美國基礎技術和軟件的公司都受到禁令限制，這意味著，即使華為放棄自研芯片，選擇向第叁方芯片設計企業購買通用品，若使用美國基礎技術和軟件，也需獲得美國政府的許可。
美方的禁令既包括芯片的技術和設備，也包含手機操作系統等軟件。
華為手機業務的巨大體量，是其推出鴻蒙系統的主要底氣。余承東表示，2020年上半年華為手機全球發貨量為1.05億部，“最近壹個季度，在全球和國內市場都實現了第壹”，其中國內市場份額超過51%。研究機構IDC數據顯示，2019年全年，華為智能手機出貨2.4億部，為全球第贰。
受美國商務部制裁影響，華為手機的操作系統面臨多重風險。谷歌母公司Alphabet在2019年5月發布聲明稱，按美商務部要求，將停止與華為相關的業務和服務，僅允許華為使用公開、開源版本的安卓系統。
華為、小米、OPPO和vivo等采用的系統均基於原安卓系統重新開發，這意味著華為手機可能面臨服務落後、體驗下降甚至安全問題。
“鴻蒙系統目前已能達到安卓系統70%至80%的水平。”
余承東日前在媒體報道中表示。華為消費者業務軟件部副總裁楊海松在開發者大會上透露，鴻蒙團隊的內部目標是，在壹年之內，使華為搭載鴻蒙系統的自有設備裝機量超過1億台，搭載鴻蒙的第叁方設備裝機量也超過1億台。
禁令壹出，部分對華為手機未來市場的判斷變得悲觀。通信行業獨立分析師黃海峰在媒體報道中表示，華為“最後壹代”高端芯片麒麟9000的備貨量在1000萬片左右，或將支撐半年，備貨用完後，華為高端手機業務很快將遇到巨大挑戰。分析師郭明錤預測，最好情況是華為市占份額降低，最壞情況為華為退出手機市場。
為應對芯片“斷供”危機，華為作出多項積極嘗試。浦銀國際在研報中指出，渠道調研顯示，華為已下單芯片制造企業聯發科購買芯片，芯片庫存足夠滿足今年國內市場的新機發布和出貨，整體市場短期風險有限。此前有消息稱，華為向聯發科下單芯片1.2億片。8月28日，聯發科官方回應，目前已經依照規定向美方提出申請，靜待美方審核中。
美國芯片巨頭高通公司也有所動作。據路透社8月8日報道，高通正游說政府，呼吁取消該公司向華為出售芯片的限制，更早時，華為與高通在7月30日簽署長期專利許可協議。中金公司在8月2日的研報中評論稱，高通與華為達成的專利和解，為未來華為手機采購高通芯片打開了壹條路。
“美國商務部的禁令並非是‘鐵板壹塊’，徹底切斷了華為采購芯片的途徑，操作上仍留有彈性。”華為研究專家、《華為國際化》作者周錫冰分析稱，通過高通、聯發科向美商務部申請，華為有很大可能獲允購買芯片，加上其此前的芯片庫存，中低端手機基本不受影響，高端手機的銷售規模或在壹定程度上縮小，但基本不會導致退出高端機業務。
但華為手機業務仍無法避免損傷。他表示，9月15日後，在美國對華為新壹輪制裁下，華為或可向聯發科、高通購買通用芯片，但相較華為自研的麒麟芯片，通用芯片無法滿足其個性化要求，勢必要犧牲部分性能，“賣給小米的是這個芯片，賣給華為的也是同壹個”。此外，華為也將在采購芯片的議價中處於弱勢，或將面臨成本上升的風險。
盡快打造可自控的芯片供應鏈或已成為華為不得不做的選擇。“美國對華為的打壓或將加劇，長遠來看，華為需要建立壹條‘去美國化’的芯片供應鏈，否則脖子永遠捏在別人手裡。”據周錫冰了解，華為已在投入相關項目。
他認為，綜合國內外芯片企業情況，華為或將與歐洲企業合作完成“去美化”產業鏈，預計樂觀情況1至2年內可完成搭建，突破重圍。
華為手機面臨難關，鴻蒙系統的考驗也不只是手機業務規模縮小。華為消費者業務全球生態發展部總裁汪嚴旻在9月10日表示，目前谷歌、蘋果的雙寡頭壟斷機制對產業鏈各環節並不是非常好的事情，“是時候需要壹個挑戰者去建立壹種新的生態”，華為的長期目標是希望能夠“叁分天下有其壹，做到跟其他兩個應用生態相當的水平”。
但建立手機操作系統是壹項“生態工程”，需要眾多App開發者的配合，如果主流App無法適配，消費者也不願買單。在華為手機芯片受限、市占份額或將下降的前提下，應用廠商是否有足夠的跟進意願尚不可知。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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