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來源: wuchuan | 有0人參與評論 | 專欄: 飛人投資信息專欄 | 字體: 小 中 大
在尋找理財顧問的過程中，大家會發現有的理財顧問會說，我是個CFP。那麼，什麼是CFP？和其他的理財顧問有什麼分別呢？CFP是個國際認可的專業職稱，英文為“Certified Financial Planner”，中文翻譯為“注冊財務規劃師”，在中國被稱為“國際注冊財務規劃師”。2008年，在全世界有10萬個CFP，加拿大有1萬7千人。在加拿大，大約每2000人中有1個CFP。理財顧問的出現，是因為當今的社會發展地非常復雜，稅法不斷的變更，各類的金融衍生產品層出不窮。無論你是個新移民，還是加拿大土生土長的本地人，都有理財的需要。相當的壹部分人選擇了傳統的方式，自己理財。但是隨後發現，面對各種復雜財稅情況，難免頭痛。疏於打理。當理財的要求興起時，又有大量不同職業的人進入這個新興行業，CFP正是給予這個行業壹個統壹的標准。CFP可以是會計師，保險經紀，律師，投資經紀人等專業人士。CFP的認證程序需要嚴格知識和經驗的積累。內容非常的廣闊，涵蓋了加拿大的商法、稅法、家庭法、職業道德、投資管理、風險管理、退休計劃、遺產計劃等等。並非考試通過，就可以取得CFP的職稱，你還要2年以上的相關工作經驗。40%左右的全國統壹考試的通過率讓許多的應試者壹試再試。合格的CFP是壹個有道德、客觀、有能力、公平、保護客人隱私、專業、勤奮的專業人士，是個您值得信賴的良師益友。歡迎到加拿大財務規劃標准局的網站www.fpsccanada.org瀏覽。
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