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日期: 2022-05-27 | 来源: 金融界 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
阿里一季度的业绩表现,比此前极度悲观的市场预期还是好上不少。
5 月 26 日美股盘前,阿里巴巴集团发布 2022 财年第四季度(2022 年 Q1)及全年财报。两个关键财务指标,季度营收达 2042.52 亿元,经调整 EBITA 为 158.11 亿元,均好于市场预期(2007 亿元和 153 亿元)。
财报表现超预期,加上当天联储会议释放出鸽派信号,26 日阿里巴巴股价大幅反弹,最终收涨 14.79%,创下近两个月以来最大单日涨幅。最新市值为 2543 亿美元,但相比 2020 年 11 月的最高点,一年半里依然下降了近 70%。
当预期悲观到了极点,「超过预期」本身的难度也已大幅降低,但这并不代表阿里已经走出困境。细究阿里的几大商业板块,依然困难重重:中国数字商业的收入增长率依然只有个位数,淘宝、天猫 GMV 甚至多年来首次不增反降;海外部门在东南亚、土耳其等地发展迅猛,但整体的收入增长只有 7%,甚至比中国部门还慢;云计算业务全年收入首破千亿,但四季度的增长率也已降至 12%……
更值得担忧的是:二季度国内经济环境剧变,上海和北京受疫情影响相继进入封控状态,这给阿里电商的经营环境带来了更大的不确定性,张勇在电话会上表示,淘宝、天猫的 GMV 在过去的 4 月里出现了超过 10 个百分点的下滑。
风暴即将到来,Q1 是暴风雨前最后的宁静。
01 淘特不负众望,
淘宝受到重创
本季是戴珊接管阿里中国数字商业部门后的第一个季度。从一季报的结果来看,这场换帅的过渡还算平稳,虽然没有带来什么「意外之喜」,但也没出什么茬子。
第四财季,阿里的中国数字商业部门同比收入增长 8%,达 1403.3 亿元(221.37 亿美元),整个 2022 财年该部门收入收入同比增长 18%,达 5927.05 亿元人民币 (934.97 亿美元)。在国内消费者数量上,阿里也达成了超 10 亿用户的里程碑,其中有 9.03 亿消费者为年度活跃消费者。
财报将此归功于阿里在国内业务上的多元化尝试,通过为不同的消费者创造个性化的消费场景并且提供「身临其境」的消费体验,有助于吸引并留存更多的用户。
早在去年 12 月的投资者大会上,CFO 徐宏就曾对阿里的业务进行过一次分类,对应着具体的发展阶段,阿里的业务可以被划分为播种期、壮大期以及盈利期,不同发展阶段的业务有着不同的任务与使命。
在国内市场上,淘宝、天猫已然十分成熟,未来目标更多是从存量中谋质量。扩大消费者规模的重担自然落在了淘特、淘菜菜这类推出不久、仍处于播种期的业务身上。
淘特、淘菜菜倒也不负众望。
2022 财年,淘特的年活跃消费者超过 3 亿,淘菜菜也收获了 9000 万的活跃消费者,整体来自欠发达地区的新增年活跃消费者的比例超过 70%。
虽然专攻下沉市场的淘特于 2020 年才正式入局,比竞争对手拼多多晚了整整五年,但此次淘特的年活跃消费者超 3 亿却只用了两年,比拼多多快了半年。与此同时,淘特的年度支付订单同比增长 100%,发展之迅猛令人眼前一亮。
「种子」生长的不错,但已经成熟的淘宝、天猫却因疫情冲击没能在财年结束时「丰收」。
尽管整体来看,2022 财年淘宝、天猫有 98% 的原有消费者持续保持活跃,有超过 1.24 亿的活跃消费者在淘宝和天猫上的年消费额超过 1 万元人民币;但从刚刚过去的第四季度来看,淘宝、天猫的季度 GMV 增长出现了 19 年来的首次下滑。
财报显示,今年 1 月、2 月的 GMV 增速基本与之前持平,但 3 月份却出现了个位数的下滑,主要原因是受疫情反复影响,消费者需求疲软,供应链和物流也出现了一定程度上的中断。
据张勇在电话会上披露,4 月份淘宝、天猫的GMV更是出现了超过 10 个百分点的下降。
「在疫情下,商业能否持续稳定地经营,是所有商家共同的核心关切。能够在不确定的疫情态势下,确定性地保障供应链和物流的稳定和畅通,商业才可能稳定经营,消费情绪和意愿才能更好地恢复。」张勇认为促进消费恢复的关键在于供应链和物流,并表示,「社会物流体系相比于四月已经有很大程度的恢复,但消化积压包裹仍需要一些时间。」
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