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日期: 2024-01-20 | 來源: 財經早餐 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
日本(专题)股市正在逼近1989年以來的歷史最高點38957點。
在日本股市連續上漲的背後，是外資的積極熱捧，就在上周外資淨買入65億美元，創叁個月新高。這壹切都從2020年巴菲特領導的伯克希爾進入日本市場，持有伍大商社5%股票開始，從那個時候算起，這些公司股價已經大漲壹倍多。
當下，技術面的拋售信號正在閃爍，日本伍大商社之壹的住友商事株式會社社長兵頭誠之向媒體爆料稱，股神巴菲特的伯克希爾·哈撒韋（下稱“伯克希爾”）正在加碼伍家公司的股票，巴菲特每天都在買進。巴菲特效應還會持續發酵嗎？
巴菲特每天都在買進
近日，日本伍大商社之壹的住友商事株式會社社長兵頭誠之向媒體透露，股神巴菲特領導的伯克希爾公司正在加碼伍家公司的股票，而且巴菲特的持股每天都在增加。
最開始，巴菲特旗下伯克希爾大舉借入日元，平均成本融資利率僅為0.6%。在2019年首次發行日元債券規模高達4300億日元，成為有史以來日元債最大的海外發行方之壹。到2020年伯克希爾發行了1955億日元的債券。2021年4月，伯克希爾又分叁批共發行1600億日元債券。2022年，伯克希爾連續第肆年發行日元債，發行規模1285億日元。
這期間，2020年8月，伯克希爾正式登陸日本股票市場，披露持有伊藤忠商事、丸紅商事、叁菱商事、叁井商事和住友商事伍大商社5%的股份。
2023年4月11日，巴菲特時隔12年再次到訪日本，宣布對日本伍大商社（伊藤忠商事、丸紅、叁菱商事、叁井物產和住友商事）的投資持股比例提高到了7.4%。到2023年6月，伯克希爾披露數據顯示，對伍家商社的平均持股比例已經達到8.5%。
不過，巴菲特表示，在伍大商社同意前，不會將任壹家的持股比例提高至9.9%以上。巴菲特在壹檔訪談節目中強調：“我們投資它們的時候，是抱著長期持有的心態，而並不是只想持有到下周、下個月或者是明年。”
兵頭誠之的表態，或許向外界透露出巴菲特已經與伍大商社商討加碼計劃。兵頭誠之表示，伯克希爾是非常重要的合作伙伴，更是公司的投資者，雙方能為彼此帶來商業機會。
值得注意的是，自巴菲特的伯克希爾開始持有伍大商社以來，日本伍大商社股價集體狂飆，頻頻刷新了歷史新高，至今股價已經大漲壹倍多。
對於當年投資日本的理由，巴菲特的伙伴芒格曾說：“日本的利率是每年0.5%，為期10年。所以你可以提前10年借到所有的錢，你可以買股票，這些股票有5%的股息，所以有大量的現金流，不需要投資，不需要思考，不需要任何東西。”
芒格表示，“你得到它的唯壹方法就是非常有耐心，每次只挑壹點。100億美元的投資花了很長時間，但就像上帝打開了壹個箱子把錢倒進去壹樣。這錢太容易賺了。”
外資追捧日本股市
1月19日，華夏野村日經225交易型開放式指數證券投資基金（擴位簡稱：日經ETF）連續第叁日開盤臨時停牌壹小時。
2024年開年以來，日本股市壹路狂飆，該指數2024年內漲幅超7%，成為全球市場的焦點，而日經225指數接連幾日刷新34年來新高，距離泡沫時代1989年的歷史最高點38957點僅壹步之遙。
當下外資投資日本的熱情高漲。根據日本財務省1月18日公布的數據顯示，外國投資者上周淨買入了9560億日元（約合65億美元）的日股，創下去年10月以來的最大購買規模。而日本散戶則在同壹時間大舉套現，上周日本國內散戶投資者淨減持1.07萬億日元（約合72億美元）的日股，為2013年11月以來最大減持規模。
此外，據東京證券交易所最新公布的各投資部門交易動向顯示，2023年全年，海外投資者淨買入3.1215萬億日元，其規模創出“安倍經濟學”初期的2013年以來的新高。2023年，日經225的累計漲幅更高達28.24%，位列全世界第贰，僅次於美股納斯達克。
日本央行曾買下股市80%的ETF
在全球關注日本股市的時刻，壹些觀察人士也提醒，日本央行是日本股市最大的作手。在2022年，日本央行曾持有全國80%的ETF，相當於其6萬億美元股市市值的7%。
起初日本央行購買ETF的計劃只是大規模購債整體政策的壹小部分。幾拾年來，日本央行想盡壹切辦法對抗通貨緊縮，希望物價能夠穩步上漲。2010年，前任行長進行了壹次小規模的股票基金購買試驗。從2013年開始，也就是黑田東彥擔任日本央行行長開始，日本央行加大了購買規模。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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