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日期: 2024-11-01 | 來源: 全天候科技 | 有0人參與評論 | 專欄: 加州 | 字體: 小 中 大
本周出爐的叁季度財報告訴我們壹件大事：不管目前得到的回報相比投入有多不成正比，微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta肆家科技巨頭押注人工智能（AI）的腳步都不會放慢，明年甚至還會加碼。
彭博社報道稱，上述肆家互聯網和軟件公司今年的資本支出總額將超過2000 億美元，這是壹個創紀錄的數字。而且這些公司之中，每家的高管本周都警告投資者，他們明年將繼續大手筆投入，甚至支出會加碼。
華爾街見聞稍早文章提到，今年叁季度科技巨頭依然遵循“加大開支”的AI敘事，並承諾未來幾個季度繼續增加對服務器和其他AI相關成本的支出。其中：
微軟叁季度資本支出同比增長50%至150億美元，預計肆季度支出同比增長32%，2024財年支出增長55%以上，主要由積極的AI投資和通用服務器補貨推動。
Alphabet叁季度資本支出同比增長62%至130億美元，預計肆季度支出類似叁季度，明年支出將“大幅”增長，主要由AI基礎設施投資推動；
亞馬遜叁季度不動產和設備支出同比增長81%至226億美元，預計今年資本支出將達到創紀錄的750億美元，較去年增長55%，資本開支受到AWS雲部門的驅動，明年的資本支出或更高。
Meta叁季度資本支出同比增長26%至83億美元，今年全年資本支出的指引區間高端仍為400億美元、低端上調10億美元至380億美元，因此指引區間的中點同比增幅提升至43%，支出主要由AI基礎設施投資推動。Meta還重申明年在AI基礎設施上顯著增加資本支出。
硅谷巨頭大舉投資AI凸顯了，為了獲得稀缺的高端芯片，並建造AI技術所需的龐大數據中心，全球AI熱潮在消耗多大的成本和資源。彭博報道指出，這些巨頭也都試圖讓華爾街相信，這些巨額投資將讓公司未來的業務比銷售數字廣告、商品和軟件的現有業務更有利可圖。
本周叁的業績電話會上，Meta CEO扎克伯格承諾加大對AI語言模型和其他未來項目的投資，將這些項目成為公司未來的核心。他說：
“首先，顯然有很多新機會可以利用新的AI進步來讓我們的核心業務加速，這些業務在未來幾年應該會有很高的投資回報率（ROI）。”
次日亞馬遜的業績電話會上，公司CEO Andy Jass稱AI是壹個“真正特別大、也許是千載難逢的機會”。他說：
“我認為我們已經證明了，隨著時間的推移，我們可以獲得足夠的營業收入和自由現金流，使這成為壹項投資回報非常成功的業務。我們預計生成式AI也會發生同樣的事情。”
他還說，“我認為我們的客戶、企業和股東會對此感到滿意，因為我們正在積極追求這壹目標。”
值得壹提的是，雖然已經且將要有AI相關的大規模支出，但肆家巨頭的股價表現各異。公布財報後首個交易日，Alphabet和亞馬遜的股價走高，前者收漲近3%，後者周伍盤中漲超6%，微軟和Meta分別收跌超6%和4%。
有評論認為，這是因為得益於雲計算部門強勁增長，Alphabet和亞馬遜的盈利都超預期增長，而微軟的雲計算收入增長前景令人失望，Meta的支出計劃引發市場不安。
華爾街見聞此前文章提到，微軟叁季度雲計算業務Azure的收入增長略有放緩，預計肆季度放緩程度更大，微軟的高管稱，Azure增長放緩與客戶需求減弱無關，更主要的原因是，公司無法預期的那樣快速推出新的AI服務器。
換句話說，問題不是沒有大批的客戶需求，而是微軟自身無法足夠快速建立產能。微軟CEO Nadella在業績電話會上評價，“這種需求都出現得相當快”，還說數據中心“不是壹夜之間建成的。”
華爾街分析師普遍對微軟應對數據中心供應困難的前景感到樂觀。摩根大通的分析師認為，該問題會“適度”限制微軟的雲業務，但微軟的投資、尤其是對OpenAI的大量持股，正在“為成功播下長期的種子。”
對於Meta，華爾街依然擔心支出失控。Emarketer 首席分析師 Jasmine Enberg 稱，投資者仍將對meta廣告業務出現的任何疲軟跡象感到緊張，“因為他們仍在等待Meta更大手筆AI賭注的回報。”
叁季度，Meta的元宇宙業務相關部門Reality Labs錄得營業虧損44.3億美元，該部門應用虛擬現實（VR）和增強現實（AR）的眼鏡等設備還未獲得商業成功，Meta還投入句子打造AI模型Llama。扎克伯格在業績電話會上辯稱，公司的AI投資正在改善 Facebook 和 Instagram 平台銷售廣告的主要業務。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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