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日期: 2024-11-10 | 来源: 饭统戴老板 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
自2020年开始中国电商行业围绕“反垄断”所激起的一系列震荡，终于在五年之后画上了休止符。
2024年10月27日，阿里巴巴集团发布公告，称将支付4.34亿美元，对其在美国纽约南区法院遭到的一起集体诉讼案进行和解——阿里否认任何过错和指控，但通过拿出这笔折合人民币30.87亿的和解金，彻底了结了这桩长达数年的官司。
在此之前，阿里和关系紧密的蚂蚁集团经历了多轮的调查、处罚和诉讼：2021年4月阿里被市场监管总局处以182.28亿的罚款，2023年7月蚂蚁集团被金融监管部门处罚71.23亿元，2023年12月京东胜诉阿里“二选一”案件，阿里赔偿10亿元人民币。
但在阿里低头接受整改的这些年里，中国电商江湖早已经沧海桑田。
从2020年到2024年，阿里+京东的市占率下滑超过20个百分点，其丢失的份额被拼多多和直播电商吃下，后者的GMV从2020年的数千亿飙涨到了2024年的接近6万亿；同时，平台对消费升级的押注全部挫败，“低价为王”的逻辑横扫全行业，平台之间的价格战重燃战火，成为电商竞争的主旋律。
而在另一面，整个电商行业的生态却呈现出一副亚健康的模样：商家的抱怨日益沸反盈天，工厂的利润逐渐薄如纸片，消费者针对产品质量问题的投诉一度愈演愈烈，带货主播们则接二连三地“塌房”，“仅退款”等平台政策又引发无数争议，最终“内卷”一词则成为全行业共识。
在很多从业者的眼里：过去5年，是中国电商行业“原地踏步”的5年。
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一个最直观的感受是：中国电商行业的集中度在过去这些年一直在持续下降。
在2014年，仅阿里和京东两家公司的GMV总和就占到了中国电商行业总规模的80%，断崖式领先第二梯队的电商公司。但十年后的2023年，昔日的“喋血双雄”变成了“五军之战”，组成80%占比的公司扩大到了5家：32%的阿里、17%的拼多多、15%的京东、11%的抖音和5%的快手。
在2023年，阿里实现了约7.9万亿GMV（估算），相比2020年增长有限，紧跟其后的拼多多（4.1万亿）增长超过140%，京东凭借3.7万亿的GMV排在第三位，身后追赶的抖音电商（2.7万亿）和快手电商（1.18万亿）也都站上了万亿门槛，而且它们的增速仍然远高于行业平均水平。
一个商业世界惯有的认知是：大多数行业的竞争格局都是从分散到收敛，从“群雄逐鹿”到“寡头共治”，消费、制造、科技等行业无不如此。中国电商行业本来也该遵循此条轨迹，在早期的易趣、卓越、新蛋、拍拍、一号店等公司退出后，市场格局在2012年之后趋于稳定，但之后却再次分散。
通常一个行业出现类似情况，多半是底层技术发生了重大重构，如手机（功能-智能）和汽车（燃油-电动），或者商业模式出现了范式变化（Paradigm Shift），如云计算、SaaS等。但电商行业在过去五年里并没有出现类似的变化，海外的电商市场也没有出现中国的这种情况。
一个目前被行业普遍接受的解释是：中国电商格局之所以从集中到分散，根源来自基础设施的“公用化”。
众多周知，中国电商的崛起离不开两项基础设施——物流和支付的建设。前者是由阿里京东“通达系”顺丰等公司在国家交通体系的基础上携手建设；后者则是阿里破局，腾讯紧随其后，银行等积极配合，最终实现了电子支付的全民普及。截止到今天，中国这两项基础设施已经领先全球。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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