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日期: 2026-01-06 | 來源: 華商韜略 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
穩穩的全球第壹。
文 | 華商韜略 大南
“壹年前全球缺的是芯片，接下來將會是變壓器。”
馬斯克在2024年博世互聯世界大會上的這句預言，正在應驗。隨著全球電力需求猛增，變壓器如今“壹器難求”。
歐洲計劃投資5840億歐元擴建電網，卻因變壓器短缺而進展緩慢；
印度(专题)的大型太陽能項目，因為等不到足夠的變壓器，被迫閒置壹旁“曬太陽”；
美國電力變壓器和配電變壓器的供應缺口較2019年分別激增了116%和41%，需求爆發，供應卻跟不上。
美國科技圈就此發出警告：“（變壓器）不足拖累電力基建，將大幅制約美國人工智能發展速度。”
而若要講這場蔓延全球的變壓器危機也有獲益者的話，那最大獲益者當屬占據全球變壓器產能60%的中國。頗具戲劇性的是，美國此前對中國變壓器加征104%關稅，如今卻開始悄悄放松對中國變壓器的管制。
【01 爆單的中國廠商】
新產能還沒出來，就被訂購壹空。中國變壓器龍頭廠商正迎來“爆單”高峰。
成都西電中特公司表示，剛完成瑞典與沙特的訂單交付，就要馬不停蹄生產出口加拿大(专题)和印尼的設備。
不少中國廠商的訂單排期已延遲到2026年後，有的歐洲客戶寧願支付20%溢價也要確保供應。目前，中國變壓器出口均價已提升至約2.08萬美元/台。
2025年前8個月，中國變壓器出口額飆至297.11億元。其中，對亞洲出口增長65.39%，非洲增長28.03%，歐洲更是暴漲超138%。
為什麼變壓器會如此短缺？
要弄清原因，需理解變壓器是什麼。它就像電網的“電壓調節員”，負責升降電壓等級。小到將220V轉為5V的手機充電器，大到重達數百噸的特高壓換流變壓器，這類設備遍布電力網絡，如同電力系統的心髒。
這壹輪變壓器短缺，首先是因為歐美國家正面臨電力系統的“大換血”。
高盛2025年9月報告指出，歐洲大部分電網設施普遍運行了40-50年。美銀數據也顯示，美國31%輸電設備和46%配電設施已經超期服役。
為此，歐盟計劃拾年內砸下1.2萬億歐元升級電網，美國更是要在伍年內投入電力行業1.1萬億美元。這些重大投資中，變壓器自然是重頭戲。
另壹方面，新產業的快速崛起加劇了變壓器需求。ChatGPT大模型訓練叁天的電力消耗，足夠3000輛特斯拉汽車累計行駛32萬公裡，而Meta新建的壹座中型數據中心就需要上百台降壓變壓器。
再加上全球推動綠色低碳，各國需要大量建設光伏、風電、水電等綠能發電站。這些電站需要的變壓器數量遠超火電等傳統電站，如壹座光伏電站的需求量是同等火電站的1.8倍。
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