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日期: 2024-02-14 | 來源: 華爾街見聞 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
2023年，隨著AI GPU 以及與AI相關的各類需求激增，HBM價格“逆勢暴漲”。2024年，HBM依舊“狀態火熱”，帶動產業鏈公司股價“水漲船高”。
周贰，SK海力士股價再漲5%，叁星漲1.5%；上游（电视剧）芯片設備生產商東京電子股價狂飆13%，市值達到1060億美元，續刷歷史新高；日本(专题)半導體設備公司TOWA（東和）股價漲超4%。
AI GPU需求推動，HBM價格“逆市狂漲”500%
2023 年，AI GPU 以及與 AI 相關的各類需求激增，導致HBM平均售價（ASP）“逆市狂漲”500%。
簡單介紹壹下HBM。HBM的全稱是High Bandwidth Memory，意為高帶寬存儲器，是壹種面向需要極高吞吐量的數據密集型應用程序的DRAM，HBM的作用類似於數據的“中轉站”，就是將使用的每壹幀，每壹幅圖像等圖像數據保存到幀緩存區中，等待GPU調用。
當前，AI服務器GPU市場以NVIDIA H100、A100、A800以及AMD MI250、MI250X系列為主，這些GPU基本都配備了HBM。HBM成本在AI服務器成本中占比排名第叁，約占9%，單機ASP（單機平均售價）高達18000美元。
市場研究公司 Omnia 稱，HBM 預計今年將占據 DRAM 市場的18%以上，高於去年的 9%。“目前，在AI計算系統領域，還沒有其他存儲芯片可以取代HBM”壹位業內人士表示。
周贰，上游芯片設備生產商東京電子股價狂飆13%
根據市場研究公司 Yole Group 2月8日的數據，今年 HBM 芯片的平均售價是傳統 DRAM 內存芯片的伍倍。該機構還表示，受到生產擴張難度和需求激增的雙重影響，2023 至 2028 年間，HBM 供應的年復合增長率將達到 45%，而考慮到擴產難度，HBM價格預計在相當長壹段時間內將保持高位。
示意圖
在2013年，SK海力士與AMD合作開發了世界上的第壹個HBM。目前，在 HBM 內存制造領域，叁星和SK海力士占據了主導地位，其中，SK海力士約占HBM市場50%的份額，叁星占比40%，美光占比不足10%。
在很長壹段時間內，SK海力士都是英偉達HBM的獨家供應商。2023年SK海力士基本壟斷了HBM3供應，今年其HBM3與HBM3E的訂單也已售罄。作為英偉達HBM的主要供應商，過去壹年中，SK海力士股價飆升超過60%。
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