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日期: 2024-02-18 | 來源: 格隆匯 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
變臉拋售蘋果，傻瓜竟是自己？
2月14日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司的2023第肆季度13F持倉報告出爐，引起投資圈重大關注。
熱議的焦點是其在去年第肆季度減持1000萬股蘋果股票，以期間平均股價計算，減持市值約18.22億美元。
這是巴菲特時隔3年再次減持蘋果，有意思的是其在去年的股東大會上還公開表示過“賣掉蘋果股票的決定很愚蠢”。沒想到這麼快這個愚蠢的家伙就變成了自己。
雖然有傳聞說這個決定可能是由伯克希爾的兩位投資經理作出，主要原因是出於蘋果在伯克希爾的投資組合中占比份額過大需要做的倉位調整，但選擇在這個蘋果市值被微軟超越、新品銷量不僅預期的時候動手，也讓人看到了壹絲不同尋常的意味。
所以昨晚美股恢復上漲，但蘋果股價依然在弱勢下跌，或許也是反映市場對蘋果未來預期的擔憂。
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根據13F報告，伯克希爾在去年第肆季度在所有美股持倉中共增持了3支股票、減持3支，同時還清倉了4支股票，但並無新進股票。目前總持有股票數量降至41支，持倉市值約為3460億美元。
其中減持了1000萬股蘋果股票，減持幅度約為1%，但盡管占比下降，蘋果仍然是其投資組合中占比高達50.4%的第壹大重倉股，持有超過9.05億股，持有市值仍高達1743.5億美元。
目前伯克希爾的拾大重倉股分別為：蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、達維塔保健、花旗。
除了減持蘋果，巴菲特還減持了派拉蒙環球和惠普，減持幅度分別為32.44%和77.71%，後者因遭大幅減持約8000萬股掉出了“TOP 10”。
這兩家公司，也是在近期披露壹些不好的利空，都有減持的理由。派拉蒙環球近日宣布裁員數百員工，而惠普更是早在2022年就開始全球大規模裁員6千人，並且2023年Q4的業績表現也差於預期。
同時，伯克希爾又在增持能源股，除了繼續增持西方石油，還增持了1584萬股雪佛龍股票，共持有該公司股票1.26億股，持倉市值達到188億美元。此前幾個季度，巴菲特對這家能源巨頭進行了壹系列減持。這次重新“殺回來”，究其原因，或許是看到了美國經濟復蘇疊加地緣政治沖突不斷或會引發石油能源價格走高的預期。
這個邏輯無可厚非，這兩年美國的本土能源巨頭確實也在歐洲制裁俄羅斯和中東紛亂中大賺了壹波。
但另壹方面，伯克希爾清倉了美國住宅建築商D.R.Horton、壽險公司Globe Life、保險公司Markel以及巴西金融科技公司StoneCo等4支股票。
減持美國建築股和金融股，卻讓人有種不協調的味道。
這兩年，隨著美國超大規模撒錢刺激經濟，以及引導美國制造業回流，雖然導致目前的利率水平高的驚人，但美國本土的經濟修復也是實實在在的，尤其是建築行業和金融業的增長都較為文件，除了少部分美國銀行因為超高資金杠杆玩脫了，但不改美國制造業景氣度比以前更強的事實。
這個時候巴菲特卻選擇清倉美國建築公司和多個保險公司，除非是這些目標公司自身的問題，否則這個操作不免讓人猜疑。
不過據悉，伯克希爾已連續第贰個季度獲得了SEC的許可，可以暫時對其持有的壹項或多項股票保密。這個許可，只有在進行大規模投資並且可能用時較長時才能申請到的特別權。在去年11月發布的第叁季度報告中，伯克希爾暗示其秘密投資可能涉及壹家銀行、金融公司或保險公司，因為該公司最近斥資12億美元購買了這些行業的股票。
目前還不知道是哪壹家金融企業，但至少也反映了其對美國金融行業的看好，符合其對美國經濟當前及未來形勢的樂觀判斷。
02
伯克希爾對蘋果的減持，是最大的關注點。
最近蘋果無論是股票市值還是經營方面的表現都令市場感到壹陣不安。
2023年是全球AI產業大爆發之年，年內壹眾與AI相關的科技巨頭都迎來巨大的市值增長，尤其英偉達更是在去年飆漲2.4倍之後，今年僅1個月又飆漲了僅50%。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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