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日期: 2024-04-16 | 来源: 锦缎 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
在这一轮算力网革命中,交换机正式与GPU、HBM、先进封装、光模块一道,站到了产业链的C位。
图:GB200计算集群网络架构,来源:英伟达官网,中金公司
2、初听不识曲中意,再听已是曲中人
其实,产业链的这一变化不是2024年英伟达通过GB200才向全世界摊牌的,最早的信号发端于5年前。
2019年,英伟达豪掷69亿美元,击败英特尔和微软收购了彼时绝大部分都还比较陌生的Mellanox。笔者当年也是不理解一个芯片厂玩什么交换机,只是觉得这对于财大气粗的英伟达来说,算一个不大不小的收购,自然也是没有仔细分析产业链上的协同效应。
但随着AI算力爆发,Mellanox的重要性飙升,成为英伟达IB交换机、Spectrum-X以太网交换的御用供应商,占据了AI网络设备中的最高份额。毫不夸张的说,现在Arista市值接近1000亿美元,Mellanox可以轻松给到3000亿美元,较当年看似极其溢价的69亿美元升值43倍,远超这5年英伟达的市值上涨幅度。
老黄当时就对这笔收购非常得意,曾说这是两家全球领先高性能计算公司的结合,早在5年前就已经把Mellanox放在与英伟达同等重要的位置上,回头来看不得不感叹老黄的眼光确实毒辣。
Mellanox,凭什么能跟英伟达平起平坐?Mellanox提供的主要产品是数据中心内的通信互联解决方案,而其中最为核心的又是基于IB协议开发的一些列网络设备产品,这儿有必要展开说一下IB协议。
1999年,北美计算机巨头们牵头组织IB联盟,目的是为了取代PCIe总线协议,成为智能设备之间互联的新的协议标准,IB内嵌了RDMA(Remote Direct Memory Access)功能,能将服务器间内存、GPU内存直连;比如在AI的GPU集群中,RDMA技术能加速卡之间的交互,大大节省时延。
但IB后来声音日渐变小,而智能设备之间的互联,仍然是由性价比更高的PCIe协议牢牢占据了核心位置。这是由于IB协议需要专门的网卡和交换机来支持,导致了居高不下的硬件成本,因此在跟以太网的方案中竞争中败下阵来。头等舱是好,但没有几个人坐得起。
后来连IB首发者英特尔都选择了退出,最终只有Mellanox苦苦的在这条“错误”的路线上坚持。Mellanox公司成立后不久,便加入了IB联盟并推出相关产品,到2015年,Mellanox在全球IB市场上的占有率达到80%,虽然领先但在这一小众市场不被人注意。2019年被英伟达收入囊中,而这之后,IB基本从一个公开协议变成了英伟达的私有协议,更不为人关注了。
直到2023年这个算力为王的时代,IB协议才一飞冲天被广为人知。AI大模型的横空出世,算力的缺口一下子被放大到无限大,而作为并行计算中关键加速器的IB协议,成了最优解决方案,这一协议的硬件载体,正是IB交换机。
在英伟达及旗下Mellanox的强势带领下,市场纷纷上调高速交换机的出货量,IDC预计2023-2024年,市场高速交换机增速分别为54%和60%,2024年甚至还呈现加速的迹象。由于Mellanox是英伟达的子公司没法直接投资,美股投资人转而追捧最纯正的交换机标的Arsita,毕竟它虽然不如Mellanox优秀,但也是各大云厂商高速交换机的最大供应商。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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