这是我职业生涯见过的最大泡沫!

  “这是我职业生涯中见过的最大泡沫!”


  在谈到美国民主党人力推的几万亿美元基建方案未来有何影响时,上世纪90年代携手索罗斯狙击英镑的对冲基金大佬Stanley Druckenmiller这样说。

  民主党议员目前寻求同步推进两个方案,一是1.2万亿美元的基建案,二是3.5万亿美元规模有关育儿教育、医保等扩大社会安全网的所谓人力基础设施方案。基建案有望近几日完成最终文本,可能最快下周一,参议院就会启动辩论。而Druckenmiller认为,民主党的这两个基础设施方案最终会伤害美国最贫穷的那些国民。

  他解释说,美国经济已经经历了“史上最陡峭”的V形复苏,疫情后的探底反弹相当于上世纪大萧条后十年间取得的复苏水平。问题在于,在经济完成复苏后,美国国会又为抗击新冠疫情批准了投入将近6万亿美元的资金。通胀在加速回升,一些企业又无力雇用低收入劳动者,这是经济刺激的副产品。

  Druckenmiller指出,过去100年间,资产泡沫和通胀已经制造过规模名列前茅的一些经济危机。他打比方说:“通胀是穷人无力承担也无法避免的税赋。”

  他认为,任何旨在解决问题的新增政府刺激支出都不复存在。

  “如果我是(《星球大战》里的反派)天行者,我想要摧毁美国经济,就会在经济已经火热的中期大举支出。”

  “(那么做)经常能出现泡沫,能有通胀。坦白说,我们现在两者皆有。这是我职业生涯中见过的最大泡沫。”

  Druckenmiller所说的泡沫不仅限于股市,加密货币和楼市也都有。泡沫会有什么后果?他警告,会像有人吃过甜食以后产生兴奋感那样,通胀走高,然后经济崩溃。


  他指出,越来越多的是散户持有股票,这意味着股市未来崩盘波及普罗大众的速度会更快。就算既没持有证券,也没有投资加密货币资产,经济下滑也会影响大众。“那会酿成金融危机,会造成通胀,没有什么比那更伤害穷人。”

  Druckenmiller说,他支持基建支出方案里的不少内容,比如改善乡村的高速基础设施,但他建议,民主党人最好推迟推行这样的方案,现在需要先暂停下来,看看处在什么境地。他觉得,任何净支出都是问题。

  这不是Druckenmiller今年第一次对美国市场发出警告。五个多月前,他就在采访中说“这是我见过的最狂野的市场”。

  当时Druckenmiller指出,去年3月美国出台的CARES抗疫法案增加了数万亿美元的财政刺激,仅仅三个月里,增加的赤字就超过了过去5次衰退——1973年、1975年、1982年、90年代初、互联网泡沫破裂和全球金融危机的总和。美联储在六周内购买的国债超过了伯南克和耶伦两人领导美联储十年来购买的国债总和。有大量的流动性投入,坦率地说,投资却很少,主要是转移支付和美联储刺激。

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